▼第49話／もふ、呼ばれる。▼第50話／もふ、衝突する。▼第51話／もふ、決別する。▼第52話／もふ、匿う。▼第53話／もふ、取引する。▼第54話／もふ、切り崩す。▼第55話／もふ、天を仰ぐ。▼第56話／もふ、あがく。▼第57話／もふ、空気を替える。▼第58話／もふ、息を呑む。

●主な登場人物／平山茂夫（愛称・もふ。三流大卒ながら、まぐれで財務省に入省。安定志向）、山本健一郎（愛称・ヤマケン。主計局総務課1年生。東大法学部首席卒業。出世志向）
●あらすじ／対中ODA全廃と局長の失脚の決定打になる“警告決議”を引き起こす工作が実を結び始めたある日、出社したもふとヤマケンは官房長に呼び出され、くぎを刺される。「財務省のためにやっている」と必死に説得するもふだったが、官房長から我が社に弓を引く行為と言い返され…（第49話）。
●本巻の特徴／ニュー・チャイナスクールを標榜する外務省・斉藤と手を組み、国会で対中ODA予算への「警告決議」を可決させようと、議員のセンセイ達の説得に奔走するもふだったが…！？
●その他の登場人物／葛西譲（外務省・アジア大洋州局局長。チャイナスクールのいわば大ボス）、尾崎友好（外務省・アジア大洋州局・中国課係長、チャイナスクール。舌鋒鋭い）、平和盛（財務省・外務係主査。外務省の予算を見る。小心者の事なかれ主義）、斉藤剛（外務省・アジア大洋州局・中国課課長補佐、チャイナスクール。寡黙な男…だが？）、楊玲鈴（ヤン・リンリン。三葉商事で事務・通訳をする中国人。対中ODA予算水増しの全貌を知るキーパーソン）、織田官房長（会社で言うと専務。次期、事務次官候補の最右翼。権力とロマネコンティを愛する。怒るとちょっとだけ目が開く）