一旦は死に、あの世(地獄)に呼ばれた医師・平坂与保。呼んだのは、口から尻まで巨大な釘で串刺しにされた無残な姿の母（？）。そして、鬼の手で脳天に釘を打ち込まれている父の姿も。そこで合った“一番初めに死んだ人間”に、｢お前の罪が、この世界を作り出したのだ｣と謎の言葉を浴びせられる。現世に逃げ帰った平坂だが、彼は獄卒の地獄鳥の衣を奪ったままだった。地獄鳥は自分の衣を取り戻そうと平坂の後を追うが、現世に入ってしまったことで、赤ん坊として生を受けてしまう。時を超え、時代を超え、因縁の輪廻が回り始めた！｢第一話　悪夢｣以下｢第二話　地獄鳥｣｢第三話　輪廻｣《陰陽師編》｢第一話　転生｣｢第二話　おくず｣｢第三話　道真公の祟り｣「第四話　地獄鳥、復活」「第五話　保明の弟子入り」を収録。